猪企7月业绩亮眼一哥狂飙431% 机构:猪价未来两年仍将维持高位

  猪企7月业绩亮眼,“一哥”狂飙431% 机构:猪价未来两年仍将维持高位 

  财联社

  生猪养殖仍然是一门好生意。

  猪肉一哥继续狂飙

  截至8月9日,据财联社不完全统计,共计10家生猪企业陆续公布了7月销售情况。

  生猪企业7月经营业绩,来源:星矿数据

  从销售收入来看,牧原股份正邦科技温氏股份新希望等企业生猪销售收入超10亿元。其中“猪肉一哥”牧原股份7月销售收入独占鳌头,达到60.03亿元,同比大幅增长431.24%,环比亦增长近30%。

  生猪销售价格方面,牧原股份公告称,7月份公司商品猪销售均价35.23元/公斤,比2020年6月份上涨12.16%。温氏股份毛猪销售均价为37.42元/公斤,环比增长12.20%,同比增长116.93%。

  几家欢喜几家愁,正虹科技7月生猪销售情况不尽如人意,星矿数据显示,公司生猪销售收入仅892.38万元,同比、环比变动分别减少82.1%、49.57%。正虹科技解释原因,系外购仔猪投放数量减少及加大了种猪留选所致。

  农业农村部:猪肉价格继续大幅上涨的可能性不大

  根据涌益咨询数据,自2020年6月中旬以来90公斤以下生猪出栏量占比持续提升,150公斤以上生猪出栏量占比持续下降。

  从生猪出栏量来看,2020年6月生猪出栏量环比下降18%,体现出6月以来非洲猪瘟加剧的趋势。整体来看随着生猪出栏量、出栏均重双双下滑,2020年7月生猪价格相比6月环比上升,但近期南方强降雨加剧养殖户恐慌情绪,抛售加大使得2020年7月底生猪价格略有回调。

  另据农业农村部数据显示,2020年第31周(7月27日-7月31日),16省(区、市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤48.74元,环比下跌0.3%,同比上涨91.3%,较上周收窄1.6个百分点。

  8月7日,农业农村部有关负责人介绍,当前生猪生产持续恢复向好,为后期增加市场供应提供了有力支撑,下半年猪肉供应将持续改善,价格再继续大幅上涨的可能性不大。

  机构:猪价在未来两年仍将维持高位

  开源证券分析师陈雪丽8日发布研报指出,当前我国屠宰企业冻品库容率处于底部水平,同时受海外疫情扩散导致屠宰企业停工,开源证券预计2020下半年猪肉进口量有限,后续国内冻肉及进口肉对于猪肉供给的边际影响将进一步减弱。

  能繁母猪存栏恢复到非洲猪瘟前水平仍需要较长时间,近期二元母猪价格及仔猪价格均处于高位水平,体现出行业种猪供应不足,陈雪丽认为在2021年中前能繁母猪存栏均无法快速恢复,同时当前能繁中三元母猪占比较高,整体生殖效率较非洲猪瘟前有较大的下滑。

  另一方面后续非洲猪瘟疫情仍然存在不确定性,未来随着养殖密度的提升猪企面临的考验也在不断加大,且冬季北方地区非瘟防控压力也会提升,疫情或将反复。开源证券认为行业生猪供需缺口在2022年之前都无法补足,猪价在未来两年仍将维持高位。

  展望未来,开源证券认为头部猪企实现全年出栏目标确定性较大,在猪价高位下,随着养殖成本下行,猪企有望实现较高盈利,继续推荐确定性标的新希望、牧原股份,低估值预期差标的正邦科技。

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美国病毒专家:佩戴口罩可以减少7万人的死亡

当地时间8月7日,据美国有线电视新闻网报道,一种新的病毒统计模型预测,美国新冠肺炎的死亡人数到12月1日可能达到30万人。但是如果更多的美国人佩戴口罩,就能挽救其中7万人的生命。

在疫情暴发初期,卫生专家强调说,老年人是最大的危险人群。然而随着美国确诊病例数逼近500万,新冠病毒正在向年轻人群转移。儿童、青少年和年轻人中的确诊病例激增。

美国专家表明,口罩可以将病毒传播率降低40%以上。如果全体美国人民每次出门时都戴着口罩,就可以挽救其中的7万人的生命。

美国范德比尔特大学预防医学和流行病学教授威廉·沙夫纳于当地时间周五表示:“如果我们都戴着口罩,我们可以挽救很多生命,我们现在非常需要国家的指导。”(央视记者 徐德智)

责编:王瑞景

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全国人大组织法修正草案提请初次审议 增加规定国家监委可以向全国人大及其常委会提出议案

8月7日,全国人大常委会法工委举行新冠肺炎疫情发生以来的首次现场记者会。全国人大常委会法工委发言人臧铁伟介绍,提请本次常委会会议初次审议的法律案共4件,包括全国人民代表大会组织法修正草案、全国人民代表大会议事规则修正草案、国旗法修正草案、国徽法修正草案。  

提请本次常委会会议审议的全国人大组织法修正草案的主要内容有:一是增设“总则”一章,对全国人大组织活动的有关原则作出规定。二是根据宪法和监察法,增加规定国家监察委员会可以向全国人大及其常委会提出议案,增加规定对国家监察委员会及其主任的质询和罢免制度,增加规定常委会组成人员不得担任国家监察机关的职务。三是完善委员长会议的职权和程序,增加规定委员长会议决定是否将议案和决定决议草案交付常委会全体会议表决,通过常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、有关专项工作规划和工作规范性文件等。四是加强代表工作,密切与代表的联系,增加规定常委会和各专门委员会、工作委员会应当同代表保持密切联系,听取代表的意见建议,支持和保障代表依法履职,扩大代表对各项工作的参与,充分发挥代表作用,明确建立健全常委会组成人员和各专门委员会、工作委员会联系代表机制等。  

为体现国家监察体制改革后国家机构的新变化,国旗法修正草案增加规定“中国共产党中央纪律检查委员会、国家监察委员会”每日升挂国旗,“中国共产党地方各级纪律检查委员会、地方各级监察委员会”在工作日升挂国旗。根据实践发展,增加规定宪法宣誓场所悬挂国旗,增加国家宪法日、烈士纪念日升挂国旗的要求,并对居民小区在重要节日、纪念日升挂国旗作出规定等。  

据臧铁伟介绍,随着经济社会发展,国旗、国徽的使用越来越广泛,国旗法、国徽法实施中遇到一些不适应的问题,需要与时俱进,进行修改完善。国徽法修正草案明确各级监察委员会,乡、民族乡、镇的人民代表大会会场,乡镇人民政府悬挂国徽,以及宪法宣誓场所应当悬挂国徽。(王卓)

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美国“双重审计”中概股 将严重伤害市场机制

  董少鹏 《证券日报》副总编、人大重阳高级研究员

  8月6日,美国特朗普政府的“总统金融市场工作组”发布报告称,在美国证券交易所上市的中国公司必须遵守美国上市公司相关审计规则,其审计师必须接受美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)的检查,否则将强制停止这些公司在美国证券交易所和场外市场交易。报告还建议,可由美国本地会计师事务所对在美上市中国公司进行的“二次审计”,以便PCAOB通过检查这些本土会计师事务所的审计底稿实现监管目标。

  美国政府为何在此时提出这样一个方案呢?已经在美国上市或者即将在美国上市的中国公司,应当如何看待美国这个新政策呢?笔者认为,中美在审计监管合作方面的分歧,应当也必将以合作的方式来解决。

  首先,凡是在美国上市的中国公司或中国概念公司,都是符合美国证券市场规则的,否则也不会在美国上市。但在审计监管上,两国法规制度确有一些不同安排,需要做好衔接。

  在中国境内注册的公司或通过各种方式控制中国境内运营实体的境外公司要到美国交易所上市,必须由在美国监管部门注册的投行和会计师事务所等服务机构提供承销和审计服务。具体就审计服务而言,美国《萨班斯法》允许外国会计师事务所为这些赴美上市的境外公司提供服务,但要求这些外国会计事务所必须在PCAOB注册并接受其监管和检查。目前,为在美国上市的中概股提供审计服务的会计师事务所,主要是普华永道、德勤、毕马威、安永等“四大”会计师事务所旗下的中国事务所,这些中国所均在PCAOB注册。

  按照中国现有的法规和监管框架,美国方面不能直接从这些中国所获取有关中国公司的审计底稿,而是需要通过中美之间的监管合作机制获得。这样的做法在国际上也并非中国独有,美国PCAOB与全球20多个国家和地区都建立了合作机制,并通过合作机制获取底稿,这说明建立监管合作机制实现跨境监管是全球通行做法,不会对美国监管执法构成障碍。

  2013年5月,中国的财政部、证监会和美国的PCAOB曾签署一份执法合作备忘录,确定了双方提供和交换各自管辖范围内调查相关审计文件的框架性协议。依照这份协议以及国际证监会组织(IOSCO)的多边监管合作安排,中国证监会向美国证监会和美国PCAOB提供上市公司审计底稿共计14家。2019年10月,中美双方就香港会计师事务所审计的、存放在中国内地的在美上市公司审计工作底稿调取事宜也达成了共识,合作渠道是畅通的。近期美国一些官员竟然提出要废除2013年的执法合作备忘录,违反双边合作监管的大原则,令人费解。

  第二,2015年5月,财政部发布《会计师事务所从事中国内地企业境外上市审计业务暂行规定》,要求境外会计师事务所必须和境内事务所联合执行审计,境外所不得单独接受委托对境内企业执业。规定还要求境外上市企业的审计底稿应该存放于中国境内。

  在中国境内注册的企业以及主要业务在中国的企业,不管它到哪里上市,作为在中国境内的运营主体,他们必须遵守中国有关法律法规,包括保密法、档案法和会计法等。

  中美双方建立审计监管合作机制,就是要处理好满足上述相关法律规定和开展高效跨境监管合作的关系。应该说近年来,双方在这个领域保持沟通,并通过一系列合作试点积累了不少经验,一定能够找到一条最为合适的合作路径。

  第三,对正常的“双边监管合作”进行政治化操作,将极大地伤害市场机制,最终只能导致“多输”。

  在经济全球化时代,一国企业到另一国的市场开展业务或上市融资,应当同时遵守两个国家的相关法律和规则。双方监管机构都有责任在法定职责下对上市企业和服务机构实施有效监管,切实保护投资者合法权益。

  应该看到,此前中美双方监管机构在跨境上市公司审计监管领域已开展的多项合作,对双方资本市场都是有益的。市场一定会欢迎中美双方继续以开放合作的思路,通过平等协商解决彼此分歧,做好制度衔接。只要从合作的大原则出发,相信解决问题并不那么困难。

  美国一些政治势力把企业上市融资这样的市场行为,升级为利益争夺的政治操弄,不断对在美上市的中国公司施压。这种做法不仅对上市企业和美国投资者不利,也是对美国成熟高效市场机制的破坏,细思并不符合美方的根本和长远利益。

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私摘并蒂莲游客被纳不文明记录:这就是朵要败的花?

  新闻周刊丨私自采摘并蒂莲游客被纳入不文明记录:这就是朵要败掉的花?

  7月中旬,正值江苏南京玄武湖荷花盛开的季节。人们意外地在月影桥附近,发现了这株难得一见的并蒂莲。并蒂莲是荷花中的珍品,其生成的几率仅有十万分之一。正因为它既十分罕见,又寓意吉祥喜庆,自现身以来,这株并蒂莲成了当地的“网红花”,吸引着大批游客和摄影爱好者,前来欣赏它的倩影。

  摄影爱好者 马忠智:像我这样我八十多岁了,我都没看过,我喜欢搞摄影搞了几十年了,但我没看过并蒂莲,这还是第一次。

  玄武湖并蒂莲花开时期,正处于梅雨季节。随着慕名前来的游客逐渐增多,景区设置了专门的观赏线路,引导游客前往并蒂莲观赏点。因为自身开花周期短的缘故,原本两朵莲花的花瓣已然褪去,留下了这对儿酷似“双胞胎”的莲蓬。但即便如此,这丝毫没有降低人们对它的关注和喜爱。在岸边无论是用肉眼去看,还是借助相机快门定格。人们用自己喜爱的方式,记录下与这株并蒂莲极其珍贵的相遇。

  7月26日13时30分左右,一男一女两名游客来到湖边。靠近,下水,掰折……在这名男性游客一系列动作之下,这株并蒂莲蓬14天的“网红”之路,被迫宣告“腰斩”。当周围人们回过神时,莲蓬已被两人带走。在发现这一情况之后,玄武湖行政执法大队队员迅速开始寻找两人。

  南京市玄武湖行政执法大队队员 李亮:当时我们在这边是设立了警戒线和进出口标志,这边也有一个队员进行巡视。正好当时很巧的是,他们过来以后,队员去上了个洗手间。就上洗手间的工夫,有人采摘了并蒂莲。他当时立马进行呼叫,往月季园方向进行了追捕,在半路就碰到了,采摘并蒂莲的游客。当场先进行拦阻,对他进行了教育,后面把他带到大队,由大队对他进行处理。

  在面对执法人员询问为何要擅自摘下并蒂莲蓬时。两人表示,因此前没有见过并蒂莲的经历,正是出于好奇,所以想把它摘下带回去和家人分享。但在面对他们的行为如何评价时,两人有着自己的看法。

  折花游客:性质就是我就在公园里边,摘了朵花犯错误了就这个对吧,但是我认为你们这个工作管理上面,漏洞很多也很大。最起码立个标志牌,这是最基本的,一般人看到了就不可能摘了,我认为是这样的。这事情找律师,我们也不违法,就公园的一朵花,都快要败掉的花。

  江苏省南京市玄武湖公园管理处办公室主任 戎飞霞:这株并蒂莲,它距岸的距离不是特别远,大约在不到2米。我们发现并蒂莲之后,第一时间就在现场拉了警戒绳,并且有安保人员进行,24小时的值守与提醒。所以这一块现场是做了相关的措施,我们觉得应该是,足以告知游客不能下湖去采摘了。因为防汛的需要,玄武湖这里,水位会比常水位低下去50公分,因此在湖岸边上就留出了许多浅滩的部位。游客就借着这个浅滩,然后踩下去去够并蒂莲,他发现够不到之后,又借助了一个辅助的工具,类似于木棍一样的,去把它够过来,进行采摘。

  被游客擅自采摘的并蒂莲,目前已被玄武湖公园管理处送往专业机构制成标本永久保留。而对擅自采摘并蒂莲的游客,景区按照《南京市玄武湖景区保护条例》,处以了200元的顶格罚款。8月4日,南京市文化和旅游局牵头成立的“旅游不文明行为记录评审组”,根据《南京市旅游不文明行为记录管理暂行办法》,决定将该游客擅自采摘并蒂莲的行为,纳入南京市旅游不文明行为记录,信息保存期限为两年。这也是自2019年暂行办法实施以来,被“记录在案”的首例不文明行为。

【编辑:于晓】

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中国拟修法建立人畜共患传染病防治合作机制

  中新网北京8月8日电 (黄钰钦 梁晓辉)动物防疫法修订草案8日提请十三届全国人大常委会第二十一次会议二次审议。为加强公共卫生风险防控,草案在人畜共患病疫情通报、监测等规定的基础上,增加建立人畜共患传染病防治合作机制的规定。

  草案明确,卫生健康主管部门和农业农村、野生动物保护等主管部门建立人畜共患传染病防治合作机制。(完)

【编辑:田博群】

�致疫病传播,草案进一步加强对集贸市场和畜禽活体交易的管理。为减少疫病传播风险,拟增加关于经营动物、动物产品的集贸市场应当具备动物防疫条件的规定,并明确县级以上地方政府根据本地情况决定在特定区域禁止家畜家禽活体交易。

  在对犬只饲养以及流浪犬、猫的管理方面,考虑到犬、猫等宠物管理涉及环节多,且相关问题主要是地方事权,很多地方已经制定地方性法规或政府规章,草案拟重点从动物防疫方面对有关规定作出调整。

  例如,草案明确单位和个人饲养犬只,应当按照规定免疫接种狂犬病疫苗,凭农业农村部门的免疫证明向所在地养犬登记机关申请登记。街道办事处、乡级人民政府组织协调居民委员会、村民委员会,做好本辖区内流浪犬、猫的控制和处置,防止疫病传播。

  此外,草案还对非食用性利用野生动物、实验动物防疫等内容作出修改和完善。草案明确,因科研、药用、展示等特殊情形需要非食用性利用的野生动物,应当按照规定报经动物卫生监督机构检疫,检疫合格的,方可利用。恢复现行法的规定,人工捕获的野生动物应当按照规定报经捕获地动物卫生监督机构检疫,检疫合格的,方可饲养、经营和运输。(完)

【编辑:田博群】

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湖北全省A级旅游景区对全国游客免门票开放

  原标题:湖北全省A级旅游景区对全国游客免门票开放

  本报武汉8月7日电  (记者范昊天)记者从湖北省政府新闻办7日召开的发布会获悉:湖北启动“与爱同行 惠游湖北”活动,从8月8日开始,全省近400家A级旅游景区对全国游客免门票开放。活动将一直持续到今年12月31日,包括“十一”黄金周在内。活动旨在感恩回馈全国人民对湖北抗击疫情的无私援助。全国疫情低风险地区游客,凭身份证实名预约,测温、扫健康码后均可免门票进入景区。

  活动期间,湖北省文化和旅游厅将集中发布一批品牌旅游线路,精心推出一批提档升级的新晋A级景区。湖北各地也推出惠游活动。各景区按照“限量、预约、错峰”开放要求,每日按照核定的日最大承载量的50%进行预约,预约平台8月8日正式上线运行。

  此外,湖北还通过设立旅游包机、旅游专列、旅游包团等项目奖补,欢迎省外游客入鄂。

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责任编辑:刘万里 SF014

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加拿大罗列初步清单 拟对美征收价值36亿加元报复性关税

  加拿大罗列初步清单 拟对美征收价值36亿加元报复性关税

  中新社多伦多8月7日电 (记者 余瑞冬)加拿大政府8月7日宣布,拟对美国征收价值36亿加元的报复性关税,以反制美方对加拿大部分铝产品恢复加征10%关税之举。

  加拿大政府当天在网站上公布了拟对美反制征税的产品清单,以咨询行业和公众意见。这份初步清单中包括各类含铝产品,诸如铝矿石、铝合金、氧化铝、各式铝材、铝制品、医药品、冰箱、洗衣机、烘干机、自行车及配件、金属办公家具、体育娱乐用品等。咨询期为30天。

  美国总统特朗普8月6日宣布对从加拿大进口的部分铝产品恢复加征关税,新关税将于8月16日起生效。加拿大的反制措施计划于9月16日生效。

  加拿大副总理弗里兰7日在多伦多举行的记者会上批评特朗普政府是美国历史上“最具保护主义色彩”的政府,美方作出了伤害自己人民的“荒唐”决定。她说,加方不会升级(争端),但也不会退缩。

  加拿大经济大省安大略省省长道格·福特向媒体表达了对特朗普的失望和不满,并希望加联邦政府采取相应的报复措施,并呼吁安省民众购买本地产品。魁北克省省长勒戈也呼吁加政府对美反制。

  福特同时对媒体称,据他所知,美方正计划对加拿大的钢铁产品加征关税。弗里兰就此对媒体回应说,加拿大最好的政策就是“抱最好的希望,作最坏的打算”。

  美国曾于2018年5月底宣布对加拿大、墨西哥、欧盟征收进口钢铝关税。加拿大随后宣布反击措施,对价值166亿加元的美国产品征收报复性关税,这与美方所征税额相等。2019年5月,特朗普政府同意取消针对加拿大的铝制品关税。(完)

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责任编辑:李园

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重磅信号:集成电路爆发超级利好 下周迎布局黄金期(名单)

【今日直播】

金信基金吴清宇:如何看待A股未来走向

华泰柏瑞基金沈雪峰:绝对收益目标之下的权益投资艺术

西部利得陈保国:下半年的市场机会和主要风险点

  序言:大洋彼岸的两份行政令,拖累两市再现“黑色星期五”。不过,老股民应该都清楚,本周量能迟迟无法放大才是下跌的主因,而利空消息不过是催化剂而已。

  虽说下跌带来了短期痛苦,但本周连续5个交易日对获利盘及套牢盘的清洗,也是在告诉广大股民朋友:短期抛压快速释放后,超跌反弹一触即发!

  如何踏准超跌反弹的节奏?

  首当其冲的非科技股莫属!在减量博弈的市场环境下,要弥补“黑天鹅”带来的损失,操作上必须要选择弹性大的板块。而每当市场陷入低迷时,科技成长性题材往往最先发力!资金们毫不掩饰对于科技股的喜爱,实力演绎什么叫做打压的越深,反弹的越快!

  与此同时,今年以来,宽松的货币环境,对科技股估值形成了有力支撑,叠加众多细分领域仍处在行业景气度上行周期,科技股仍是当下的核心机会。就当前的政策背景来说,集成电路已然矗立在风口!

  超级政策激发集成电路腾飞信心

  周二,高层印发集成电路新政,将集成电路放到了首位和最重要的位置,表明高层对于国产替代的决心!政策一出,芯片行业一片沸腾。业内普遍认为,新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展,加速半导体国产化进程。我国坐拥全球第一大半导体消费市场,中长期看,相关产业链个股未来发展空间不容小觑!

  当然,集成电路产业链国产替代受益的时间有先后之分,理论上,最先受益的往往是上游,包括原材料、制造设备和封测设备。

  而具体到我国集成电路领域,与国际最大的差距在于EDA(电子设计自动化)和上游的设备,这些将成为集成电路国产替代的终极追求!

  值得一提的是,集成电路大基金首期主要完成产业布局,二期将对设备领域的企业保持高度的持续支持,推动龙头企业做大最强。

  于是,通过仔细筛选,我们梳理了3只集成电路设备领域龙头股,本周正在蓄势,相关个股中报业绩大幅预增!有了此次集成电路新政以及大基金二期的加持,相关公司短期的调整反而给了场外投资者逢低关注的机会。

  如何筛选集成电路强势股?

  目前相关个股股价虽然涨多修正,但行业景气度持续提升,基本面的向好终将带来股价未来的攀升,我们认为大家可以从3个维度出发来筛选:

  1、行业发展的维度:处于集成电路产业链上游,细分领域景气度提升;

  2、竞争格局的维度:该细分领域头部企业,大基金二期入股,规模优势显现;

  3、技术走势的维度:股价经历近期的调整,短期下行风险已经释放,但中长期上涨趋势还在延续。

  水泥股迎布局黄金期

  每年8月中旬之后,水泥股的表现往往不会让投资者失望。逻辑在于每年的4月,华南地区率先进入汛期,并自南向北逐步推迟,水泥行业进入淡季,等到了8月,华北地区的汛期宣告结束,全国各地基建项目又将进入新一轮的施工期,提振水泥需求端,旺季来临。

  供给端来看,水泥供给今年仍将收紧,主要受三方面制约:①2020年是打赢蓝天保卫战最后关键一年,错峰限产力度预计只增不减,当前各省市已陆续出台了具体错峰生产时间安排;②国家严禁新增产能,严肃产能置换;③进入二季度以来,各地如期进入赶工状态,一季度高企的库存如期消化。

  此外,管理层也相继出台政策,大力推动基建投资。因此,业内普遍预计,国内水泥行业全年形势依旧看好。

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中芯国际二季度净利增超6倍 提升资本开支扩充产能

  来源:21世纪经济报道

  在2020年第二季度,中芯国际销售收入达9.38亿美元,同比增长18.7%;归母净利润为1.38亿美元,同比增长644.2%,创下单季新高。

  8月6日,中芯国际登陆科创板后首次发布财报,营收和净利润都实现了增长,并且双双创下新高。

  在2020年第二季度中,中芯国际销售收入达9.38亿美元,同比增长18.7%;归母净利润为1.38亿美元,同比增长644.2%,创下单季新高;毛利2.48亿美元,同比大幅增长64.5%,毛利率为26.5%。

  中芯国际联合首席执行官赵海军和梁孟松指出,尽管宏观环境仍在变化,但芯片需求依然强劲。第二季度成熟技术应用平台需求旺盛,消费电子类收入增长显著,先进工艺业务稳步推进。公司产能利用率维持高位,扩充产能将逐步释放,预计第三季度营收持续成长。

  同时,中芯国际在加速产能的扩张,将今年的资本支出从43亿美元上调到了67亿美元。在8月7日的业绩说明会上,中芯国际的高管们就谈道,资金一方面用于先进工艺建设 ,另一方面是成熟工艺扩产,“现在设备采购都是按照需求正常采购,预计14纳米月产能将在年底达到1.5万片,8英寸晶圆每月增加3万片,12英寸晶圆每月增加2万片。”

  此外,对于美国禁令的影响,梁孟松表示:“我们绝对遵守国际规章,会有很多其他的客户准备进入我们有限的产能的生产里面,所以影响应该是可以控制的。”

  建厂扩产进行时

  首先来拆解一下二季度收入构成,从应用看,通讯产品营收占比最高,为46.9%,其次为消费类产品,占比36.9%,这两个领域占据了83%以上的营收。细化到晶圆收入方面,收入占比最高的前三名分别是0.15/0.18微米(33%)、55/65纳米(30%)、40/45纳米(15.4%),最受关注的14/28纳米占比9.1%。

  梁孟松指出,14纳米产品由4G移动通讯拓展到人工智能、物联网、汽车等应用平台,居家办公普及也带动平台应用,中芯国际的下一代平台正处于客户产品验证阶段,“14纳米的机会很大,4G移动端开始,再延伸到射频芯片、WIFI6的手机芯片等,商机很大,我们有信心可以填满产能”。

  财报显示,中芯国际的产能利用率也得到提升,第二季度产能利用率为98.6%,第一季度为98.5%,2019年第二季度为91.1%。

  不过,相比台积电等大厂,中芯国际的产能并不算大。目前产能紧张,中芯国际还在继续扩大28纳米、14纳米等多种工艺的产能,近期就在北京投资28纳米及以上的工厂,上海的14纳米继续产能爬坡。

  关于北京新工厂,中芯国际CFO高永岗介绍道:“北京计划建设新工厂,主要还是基于我们对市场的思考和分析。在成熟工艺上市场需求巨大,不止是28纳米,也包括40/45纳米、55/65纳米等很多工艺节点。北京已经有3个成熟的12英寸厂,拥有成熟的团队,坚实的客户,这是前提和基础。”

  他还表示:“北京公司已经摸索出了一条路,通过多节点的产品运行,能够使得公司的运营良好, 我们不会建立单节点的工厂,而是沿用原先成功的模式。集成电路实际上是历史积累的,北京老厂做了10多年才盈利,老厂带新厂,一家晶圆代工厂一般需要20年后才真正起飞。中芯国际刚好成立20周年, 新厂不会像以前历史上那么困难了。”

  高永岗也强调,各个方面的需求缺口都很大,不仅仅是28纳米有需求,也不是简单的逻辑电路有需求,还有很多细分领域的需求。

  比如,0.15/0.18微米由于5G到来,应用需求特别大,指纹识别和照相机部分都需要0.18微米的部分,需求缺口很大。而这一方面中芯国际客户在市场上的盈利很高,也带动了中芯国际的收益上涨,接下来中芯国际还将积极做产品布局优化。

  光大证券报告指出,中芯国际收入端有望快速增长,然而先进制程投入、产能扩张导致盈利短期内难以改善,预计2020-2022年净利润同比变化率分别为-16%、-41%、7%。

  美国禁令和国产化

  除了产能和先进制程,外界也十分关注美国新的管制措施对于中芯国际的影响。尤其是客户华为海思,由于美国的禁令,海思的芯片供应受到影响。而原先,比如在14纳米方面,华为这样的强大客户可以帮助中芯国际提升良率、提供需求,从而更好地成长。但是现在,若华为受限,中芯国际将如何应对?

  按照梁孟松在业绩会问答环节的回答,中芯国际认为影响是可以控制的,“先进制程的开发是需要一个伙伴客户,制程定义,量产学习曲线,未来需求都会带来非常大的助力,这个方面如果有所改变,可以找替代方案。把完整技术开发要分成很多段,由很多不同客户担当不同任务,我们可以克服这些挑战。对于先进工艺开发和需求都表示乐观。”

  深度科技研究院院长张孝荣告诉21世纪经济报道记者:“中芯国际作为产业龙头,对于中国半导体产业乃至科技圈,有着重要的战略意义。在产业链需要自主可控的大背景下,中芯国际承载着重大科技创新的希望。然而,现下受逆全球化冲击,中芯国际遇到了企业成长路上的大考。”

  在他看来:“基于理性战略选择,市场不必期待中芯国际开启疯狂追赶模式,不必渴望在短期内突破7/5纳米以下工艺。中芯国际14纳米FinFET 代工的移动芯片,实现了规模化量产和商业化。 这个工艺可以支持5G芯片发展,除了手机等移动终端,能够让产业维持一段时间。在没有7/5纳米等最先进工艺的8-10年内,国产芯片产业如何破局?就是集中资源办大事。”

  近期国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,也是对进一步大力支持集成电路、半导体、芯片、软件信息在内的产业公司,利好中芯国际、华虹等龙头晶圆代工企业。

  此外,谈及国产12英寸量产、半导体产业链国产化的话题时,赵海军表示:“中国的半导体行业和亚洲半导体生态都越来越强,就近互相反应、快速支持是一个趋势。现在中国规模还是较小,但是主要的公司都上市了,有了很多财务支持,投入研发,后续我们是看好的,建立生态需要时间。”

  他也强调,中芯国际是一个国际公司,没有倾向性地只用某一家设备,“我们要快速建立规模,对于在地的生产也欢迎,这样可以保证生产链不中断。但是产业的追随者并不是一天就可以取代领导者的,中芯国际也欢迎国外的龙头企业来中国建厂,建立更加稳固的供应链。”

  (作者:倪雨晴 编辑:张星)

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